{ Track List }

DISC 1
1. September Song (quintette Du Hot Club De France)
2. Brazil (quintette Du Hot Club De France)
3. I'll Never Smile Again (take 1) (quintette Du Hot Club De France)
4. I'll Never Smile Again (take 2) (quintette Du Hot Club De France)
5. New York City (quintette Du Hot Club De France)
6. Django's Blues (quintette Du Hot Club De France)
7. Love's Mood (quintette Du Hot Club De France)
8. I Love You (quintette Du Hot Club De France)
9. Topsy (quintette Du Hot Club De France)
10. Moppin' Th Ebride-micro (quintette Du Hot Club De France)
11. Insensiblement (quintette Du Hot Club De France)
12. Mano (quintette Du Hot Club De France)
13. Blues Primitif (quintette Du Hot Club De France)
14. Gipsy With A Song (take 1) (quintette Du Hot Club De France)
15. Gipsy With A Song (take 2) (quintette Du Hot Club De France)