브리티쉬 프로그레시브 록계를 대표하는 전설의 키보디스트 Rick Wakeman의 1976년 네번째 솔로 앨범 No Earthly Connection [LP]! 그룹 Yes에서 활동하면서 자신의 음악을 따로 작업했던 그는 그룹의 73년 앨범 [Tales from Topographic Oceans]이후 74년 [Journey to the Centre of the Earth], 75년 [The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table], 영화 [Lisztomania] 사운드트랙을 발표했으며 76년 본작을 프랑스 Herouville에 위치한 Chateau d' Herouville에서 자신의 밴드 English Rock Ensemble과 녹음했다. 창소신화를 바탕으로한 컨셉트 앨범으로 파이프 오르간, 하몬드 C3, 클라비넷, 그랜드 피아노, 무그 신디사이저, 일렉트릭 하프시코드, 멜로트론등 다양한 건반악기들을 사용했으며 보컬리스트 Ashley Holt, 드러머 Tony Fernandez, 베이시스트 Roger Newell, 기타리스트 John Dunsterville, 트럼펫주자 Martyn Shields, 트럼본주자 Reg Brooks등이 참여했다.