에릭클랩튼과 함께 60년대 브리티쉬 블루스계를 이끌었던 John Mayall의 68년도 앨범 [Blues From Laurel Canyon] 보너스트랙반!!! 재즈를 접목했던 전작 [Bare Wires]에 이어 더욱 탄탄한 연주를 선보이고 있는 앨범으로 기타리스트 Mick Taylor가 마지막으로 가담했었다. 연주시간 9분에 달하는 프로그래시브 포크 블루스 트랙 "Fly Tomorrow" Colin Allen의 박진감 넘치는 드럼연주와 Mick Taylor의 리프사운드가 인상적인 "Vacation"등 총 12곡의 정규반수록곡과 "2401"싱글버전 그리고 68년 스웨덴에서 녹음된 "Wish You Were Here"가 보너스로 수록되어있다.