1967년 결성된 그룹으로 스티브 윈우드가 Blind Faith를 결성하기위해 그룹을 떠나면서 잠시 해산했으나 이 앨범을 녹음하기위해 재결합, 1970년 이들의 세 번째 앨범으로 발매되었다.
록과 재즈 그리고 블루스를 절충시킨 실험적인 음반으로 어쿼스틱 기타, 오르간, 피아노, 섹소폰, 플루트, 템브린 등 다양한 악기를 사용하여 표현의 한계를 극복한 앨범으로 평가되고있다.
특히 에서 크리스 우드의 플루트 연주는 듣는 사람을 음악속으로 서서히 끌어들이는 오묘한 힘이 있다.