록계의 이단아 Frank Zappa의 매니저 Herb Cohen에 눈에 들어와 73년도 데뷰앨범 [Closing Time ]을 시작으로 미국을 대표하는 Beat Poetry의 대명사가 되었던 Tom Waits의 데뷰이전 트랙들을 모은 Early Years Vol. One이다. 수록곡 모두 71년에서 72년 사이에 녹음된 음원으로 지금까지 그의 정규앨범에 포함되지 않았던 음원들로 그 희귀성에 가치를 두고 있으며 "Goin' Down Slow", "Ice Cream Man", "Frank's Song"등 젊은 시절 그가 노래했던 Lowlife의 풍취가 그대로 담겨 있는 소중한 앨범이다.