60년대 중반부터 자신만의 꾸준한 스타일로 재즈의 초심자들에게 재즈사운드의 기초처럼 인식시킨 조 헨더슨의 묵직하고도 감미로운 톤은 재즈 시장을 다시 활성화시키는데 큰 역할을 담당하였다고 하겠다. 정식 대학 교육을 이수한후 잭 맥더프, 케니 도램, 호레이스 실버, 허비 행콕등과의 협연을 통해 그가 영향받은 존 콜트레인, 소니 롤린스의 음악성을 한단계 승화시켰다는 극찬을 받기도 한 조 핸더슨의 앨범중 1969년 Milestone에서 발매된 본 작에는 'Black Narcissus', ' Isotope'등이 수록되어 있다.